삼성SDI 주식 분석 / 2차전지 관련주

1970년 1월 20일 설립한 삼성SDI는 축전지 제조업을 중심으로 하는 기업으로 1979년 2월 27일 코스피에 종목코드 006400으로 상장하였다.

2022년 9월 기준으로 에너지솔루션(86.3%), 전자재료(13.7%)의 매출비중을 기록하고 있으며, 소형전지(18.0%), EMC(6.0%)의 시장점유율을 기록하고 있다.

2023년 3월 24일 기준 삼성전자(19.58%), 국민연금공단(8.54%), BlackRock Fund's(5.01%) 등의 지배구조로 이루어져있으며, 연관테마로 폐배터리, 전기차, 소재부품장비, 2차전지, 모빌리티가 존재하며 각 테마들은 +5.74%, +5.28%, +5.81%, +7.04%, +3.61% 의 변동이 있었다.

2차전지 테마에서 1주 수익률 기준 52위(-0.28%)를 기록하고 있다.

 

 

삼성SDI 최근 3개월간 주가 추이

 

기업 개요

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

동사는 소형전지, 중/대형전지 등의 리튬이온 2차 전지를 생산/판매하는 에너지솔루션 사업부문과 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산/판매하는 전자재료 사업부문을 영위하고 있음.

소형전지는 원형, 파우치 등의 제품을 개발 및 판매하고 있으며 자동차용 중형전지는 고효율, 고용량 리튬이온 2차전지를 개발하고 이를 자동차 완성업체에 공급하고 있음.

반도체 및 디스플레이 등 차세대 에너지 분야에서 활용되는 소재를 개발 및 판매함.

 

배당현황

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 배당수익률은 낮은 편이다.

작년 배당락일은 12월 28일이었으며, 지급된 배당금은 1030원이었다.

 

삼성SDI 2011년 ~ 2022년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

삼성SDI 최근 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 전기제품주(49곳) 기준

외인보유율 확인 시, 2022년 말 47.2%로 최저점을 기록하다가
이후, 그래프 상으로는 점차 증가하다가
2023년 3월 8일, 49.1%로 최고점을 기록했다.
2023년 3월 27일, 49.03%를 기록했다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	2위	49조 7168억원	코스피 5위 1위(LG에너지솔루션; 134조 3160억원)
자산	2위	30조 2575억원	1위(LG에너지솔루션; 38조 2994억원)
부채	2위	13조 400억원	1위(LG에너지솔루션; 17조 7057억원)
부채/(자산+부채) 비율	24위	30.11%	1위(MIT; 49.69%)
매출액	2위	20조 1241억원	1위(LG에너지솔루션; 25조 5986억원)
매출액 증가율	11위	48.48%	1위(엘앤에프; 300.44%)
영업이익	1위	1조 8080억원
영업이익 증가율	14위	69.36%	1위(대보마그네틱; 560.92%)
당기순이익	1위	2조 394억원
주당순이익	1위	2만 7736원

 

다양한 지표 분석

포스팅 일자 | 전기제품주(49곳) 기준

PER 오름차순으로 33위(26.07)
PBR 오름차순으로 30위(2.93) 이다.

 

삼성SDI 2018년 ~ 2022년 연간지표

 

삼성SDI 2021년 12월 ~ 2022년 12월 분기지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👍)

2021-12          👉 연간 16,621원 / 분기 5,194원 (작년 말 대비 연간 📉)
2022-09          👉 분기 8,566원 (작년 말 대비 분기 📈)
2022-12          👉 연간 27,736원 / 분기 8,544원

• 작년 3분기 대비 작년 말 실적이 하락했다.
• 2021년 말 연간 EPS 대비 실적이 상승하였다.
• 2021년 말 분기 EPS 대비 실적이 상승하였다.
• 2022년 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (🤚)

2021-12          👉 분기 219,885원(2021-12 말 종가; 655,000원) (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 244,348원(2022-09 말 종가; 546,000원) (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 246,524원(2022-12 말 종가; 591,000원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 작년 12월 말 주가가 12월 BPS보다 2.39배 정도 높기 때문에, 원금보장안정성은 만족하지 않는다.
• (재작년말 주가)/(재작년말 BPS) = 2.97 대비 (12월 말 주가)/(12월 예상 BPS) = 2.39 이므로 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

 

PBR (👎)

2021-12          👉 분기 2.98 (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 2.23 (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 2.4

• 작년 동일 분기 PBR 대비 0.58 낮아졌기 때문에 살짝 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 지난 3분기 PBR 대비 0.17 높아졌기 때문에 살짝 고평가되었음을 알 수 있다.
• 보통 평가의 기준이 되는 1.5 이상이므로, 주가가 주당순자산에 비해 고평가되고 있음을 의미한다.

 

ROE/ROA (👍)

(ROE) 2021-12         👉 연간 8.45% (작년 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12         👉 연간 12.52%

(ROA) 2021-12         👉 연간 5.28% (작년 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12         👉 연간 7.27%

2021-12 ROE-ROA         👉 연간 3.17% (작년 말 대비 📉)
2022-12 ROE-ROA         👉 연간 5.25%

• 재작년보다 자기자본에 비해 당기순이익을 많이 거두어 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있다.