SK하이닉스 주식 분석 / 반도체 관련주

1949년 10월 15일 설립한 SK하이닉스은 다이오드, 트랜지스터 및 반도체 제조업을 중심으로 하는 기업으로 1996년 12월 26일 코스피에 종목코드 000660으로 상장하였다.

2022년 9월 기준으로 반도체 부문(100.0%)의 매출비중을 기록하고 있으며, DRAM(27.4%), NAND Flash(14.4%)의 시장점유율을 기록하고 있다.

2023년 3월 21일 기준 에이케이스퀘어(20.07%), 국민연금공단(8.17%), 자사주(5.54%) 등의 지배구조로 이루어져있으며, 연관테마로 소재부품장비, 클라우드, 반도체가 존재하며 각 테마들은 +7.83%, +7.32%, +8.20% 의 변동이 있었다.

반도체 테마에서 1주 수익률 기준 86위(+3.08%)를 기록하고 있다.

 

 

SK하이닉스 최근 3개월간 주가 추이

 

기업 개요

 

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

1983년 현대전자로 설립됐고, 2001년 하이닉스반도체를 거쳐 2012년 최대주주가 SK텔레콤으로 바뀌면서 SK하이닉스로 상호를 변경함.

주력제품은 DRAM, 낸드플래쉬, MCP와 같은 메모리 반도체이며, 2007년부터 시스템LSI 분야인 CIS 사업에 재진출함.

20년 10월 인텔의 NAND사업을, 21년 10월 키파운드리 지분 100%를 양수하기로 결정함. 세계 반도체시장 점유율은 D램 약 28%, 낸드플래시 20% 수준임.

 

배당현황

 

 

배당을 주는 주식으로 분기지급을 하고 있으며, 배당수익률은 낮은 편이다.

올해 1분기 배당락일은 3월 30일이었으며, 지급된 배당금은 300원이었다.

 

SK하이닉스 2015년 ~ 2023년 3월 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

SK하이닉스 최근 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 반도체주(143곳) 기준

 

외인보유율 확인 시, 2023년 초 49.6%로 최저점을 기록하다가
이후, 그래프 상으로는 점차 증가했으며
2월 10일, 51.4%로 최고점을 기록했다.
2023년 3월 22일, 50.40%를 기록했다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	2위	63조2634억원	코스피 6위 1위(삼성전자; 364조 7537억원)
자산	2위	103조 8715억원	1위(삼성전자; 448조 4245억원)
부채	2위	40조 5810억원	1위(삼성전자; 93조 6749억원)
부채/(자산+부채) 비율	59위	28.09%	1위(엔지스테크널러지; 45.92%)
매출액	2위	44조 6216억원	1위(삼성전자; 302조 2314억원)
매출액 증가율	106위	3.78%	1위(하이딥; 10362.61%)
영업이익	2위	6조 8094억원	1위(삼성전자; 43조 3766억원)
영업이익 증가율	119위	-45.13%	1위(한국전자홀딩스; 19767.53%)
당기순이익	2위	2조 2417억원	1위(삼성전자; 55조 6541억원)
주당순이익	23위	3063원	1위(솔브레인; 2만 3009원)

 

 

다양한 지표 분석

포스팅 일자 | 반도체주(143곳) 기준

PER 오름차순으로 123위(28.37)
PBR 오름차순으로 31위(0.94) 이다.

 

SK하이닉스 2019년 ~ 2023년 연간지표

 

SK하이닉스 2021년 12월 ~ 2022년 12월 분기지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👎)

2021-12          👉 연간 13,190원 / 분기 4,556원 (작년 말 대비 연간 📈)
2022-09          👉 분기 1,520원 (작년 말 대비 분기 📈)
2022-12          👉 연간 3,063원 / 분기 -5,120원

• 작년 3분기 대비 작년 말 실적이 하락했다.
• 2021년 말 연간 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 2021년 말 분기 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 2022년 실적이 하락했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👍)

2021-12          👉 분기 90,394원(2021-12 말 종가; 131,000원) (작년 말 대비 📉)
2022-09          👉 분기 99,868원(2022-09 말 종가; 83,100원) (작년 말 대비 📈)
2022-12          👉 분기 92,004원(2022-12 말 종가; 75,000원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 작년 12월 말 주가가 12월 BPS보다 1.22배 정도 낮기 때문에, 원금보장안정성은 만족한다.
• (재작년말 주가)/(재작년말 BPS) = 1.44 대비 (12월 말 주가)/(12월 예상 BPS) = 0.81 이므로 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

 

PBR (🤚)

2021-12          👉 분기 1.45 (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 0.83  (작년 말 대비 📈)
2022-12          👉 분기 0.82

• 작년 동일 분기 PBR 대비 0.63 낮아졌기 때문에 상당히 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 지난 3분기 PBR 대비 0.01 낮아졌기 때문에 살짝 저평가되었음을 알 수 있다.
• 보통 평가의 기준이 되는 0.7 ~ 1.5 사이이므로, 주가가 주당순자산에 비해 적정평가되고 있음을 의미한다.

 

ROE/ROA (👎)

(ROE) 2021-12         👉 연간 16.84% (작년 말 대비 📈)
(ROE) 2022-12         👉 연간 3.55%

(ROA) 2021-12         👉 연간 11.48% (작년 말 대비 📈)
(ROA) 2022-12         👉 연간 2.24%

2021-12 ROE-ROA         👉 연간 5.36% (작년 말 대비 📈)
2022-12 ROE-ROA         👉 연간 1.31%

• 재작년보다 자기자본에 비해 당기순이익을 적게 거두어 비효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 감소한 것을 알 수 있다.