[하이트진로] 하이트진로 분석 / 000080 분석 / 코스피 / 배당주 / 음료주

업데이트 일자 📝 2023년 01월 04일

 

 

하이트진로 3개월간 주가 추이

 

기업 개요

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

동사는 1924년 설립된 종합주류판매기업으로 22개의 계열회사로 이루어져 있음.

동사의 영업부문은 맥주사업, 소주사업, 생수사업 및 기타사업부문으로 구성되어 있으며 이 중 맥주사업과 소주 사업이 매출의 상당 부분을 차지하고 있음.

맥주 부문의 주요 제품인 테라는 2019년 출시 이후 160일만에 2억병 판매 돌파 등을 기록한 뒤 2022년 6월 기준 29억병 판매를 돌파함.

 

1924년 10월 3일에 설립한 하이트진로는
알코올 음료 제조를 하는 기업이며 준대기업 규모의 기업으로
2009년 10월 19일 코스피에 종목코드 000080으로 상장하였다.

하이트진로그룹 계열의 주류업체로
한국 최초로 소맥통합을 이루어냈으며
일반 주류 이외에도 와인과 사케 등의 고급주류 또한 시장에서 인기있다.

2023년 01월 03일 보통주 기준,
하이트진로홀딩스(50.86%), 국민연금공단(6.72%), 박문덕(2.59%)
자사주(2.12%), JINRO Inc(0.35%) 등으로
지배구조가 이루어져있다.

 

배당 현황

 

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 
배당수익률은 적당한 편이며 최근들어 하락하는 추세이다.
올해 배당락일은 12월 28일이었며,
지급될 배당금은 800원이었다.

 

하이트진로 2011~2022년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

하이트진로 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 음료주(15곳) 기준

2021년 8월부터, 외인보유율이 4.x% 까지 하락하였으나
2022년 초부터 다시 상승하는 추세를 보이고 있다.
2022년 12월 20일 기준 외인보유율은 13.49%이다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	1위	1조 9041억원	코스피 148위
자산	2위	3조 6311억원	1위(하이트진로홀딩스; 4조 2363억원)
부채	2위	2조 5379억원	1위(하이트진로홀딩스; 3조 1489억원)
부채/(자산+부채) 비율	3위	41.13%	1위(MH에탄올; 44.82%)
매출액	2위	2조 2029억원	1위(롯데칠성; 2조 5061억원)
매출액 증가율	8위	-2.37%	1위(흥국에프앤비; 41.89%)
영업이익	3위	1741억원	1위(하이트진로홀딩스; 1884억원)
영업이익 증가율	6위	-12.28%	1위(흥국에프앤비; 170.05%)
당기순이익	2위	718억원	1위(롯데칠성; 1371억원)
주당순이익	5위	1,620원	1위(롯데칠성;우; 1만 1854원) 2위(하이트진로홀딩스;우; 2231원)

 

다양한 지표 분석

 

포스팅 일자 | 음료주(15곳) 기준,
PER 오름차순으로 12위(16.76)
PBR 오름차순으로 13위(1.65) 이다.

 

하이트진로 2017~2022년 년간 지표

 

하이트진로 2021년 9월 ~ 2022년 9월 분기별 지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👍)

2021-12         👉 누적 1,007원 / 분기 78원 (올해 말 대비 누적 📉)
2022-09         👉 누적 1,620원 / 분기 464원 (올해 말 대비 분기 📈)
2022-12 예상 👉 누적 1,601원 / 분기 153원

• 3분기 대비 실적이 하락했다.
• 작년말 누적 및 분기 EPS 대비 실적이 상승할 것으로 예상된다.
• 올해 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (🤚👍)

2021-12         👉 15,657원(2021-12 말 종가; 30,150원) (올해 말 대비 📉)
2022-09         👉 16,455원(2022-09 말 종가; 26,500원) (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 👉 16,496원

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 현 주가가 12월 예상 BPS보다 약 1.82배 높으므로 원금보장안정성은 만족하지 않는다.
• (작년말 주가)/(작년말 BPS) = 1.92 대비 (현 주가)/(12월 예상 BPS) = 1.64 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

PBR (👎)

2021-12         👉 1.93 (올해 말 대비 📈)
2022-09         👉 1.62 (올해 말 대비 📈)
2022-12 예상 👉 1.61

• 주가가 주당순자산에 비해 고평가되고 있음을 의미한다.
  
• 3분기 PBR 대비 0.01 낮아졌기 때문에 살짝 저평가 되었음을 알 수 있다.
  작년말 PBR 대비 0.32 낮아졌기 때문에 상당히 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 보통 평가의 기준이 되는 1.5 이상이므로, 고평가 단계이다.

 

ROE/ROA (👍)

(ROE) 2021-12         👉 6.62% (올해 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12 예상 👉 10.17%

(ROA) 2021-12         👉 2.07% (올해 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12 예상 👉 3.15%

2021-12 ROE-ROA         👉 4.55% (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 ROE-ROA 👉 7.02%

• 작년보다 자기자본에 비해 당기순이익이 많아 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE보다 ROA가 더 낮은 수치이므로 자기자본보다 차입한 부채가 많다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있다.