삼천리 주식 분석 / 가스, SG 관련주

1966년 7월 7일 설립한 삼천리은 에너지 사업을 중심으로 하는 기업으로 1976년 12월 23일 코스피에 종목코드 004690으로 상장하였다.

2022년 9월 기준으로 도시가스(67.1%), 발전(20.9%), 자동차판매(7.7%)의 매출비중을 기록하고 있으며, 도시가스 사업자별 공급량 누계 기준(삼천리)(16.3%), 기타(32.5%), 경동(9.6%)의 시장점유율을 기록하고 있다.

2023년 4월 26일 기준 자사주(15.56%), 이은백(9.18%), Yoo Rovert Yong Wook(9.18%) 등의 지배구조로 이루어져있으며, 연관테마로 천연가스, 연료전지, 신재생에너지, 석유가 존재하며 각 테마들은 -6.26%, -10.02%, -10.51%, -9.98% 의 변동이 있었다.

천연가스 테마에서 1주 수익률 기준 35위(-66.27%)를 기록하고 있다.

 

 

삼천리 최근 3개월간 주가 추이

 

기업 개요

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

동사와 연결회사는 도시가스 공급업, 발전, 자동차 판매, 플랜트, 집단 에너지, 해외 호텔 등의 사업을 영위함.

주요 사업인 도시가스 부문은 한국가스공사로부터 가스를 공급 받아 경기도 및 인천광역시에 도시가스배관을 통해 소비자에게 공급하고 있음.

플랜트 부문에서 가스공급망 및 열배관망 공사, 에너지 비용 절감을 위한 맞춤형 에너지 서비스 제공 및 토탈 엔지니어링 서비스를 제공하고 있음.

 

배당현황

 

 

배당을 주는 주식으로 연간지급을 하고 있으며, 배당수익률은 낮은 편이다.

작년 배당락일은 12월 28일이었으며, 지급된 배당금은 3000원이었다.

 

삼천리 2011년 ~ 2022년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

삼천리 최근 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 가스유틸리티주(12곳) 기준

외인보유율 확인 시, 2023년 2월 28일 15.3%로 최고점을 기록하다가
이후, 그래프 상으로 유지하는 것으로 보이지만,
4월 27일 13.7%로 최저점을 기록했다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	4위	5048억원	코스피 344위 1위(한국가스공사; 2조 4786억원)
자산	3위	5조 220억원	1위(한국가스공사; 62조 4250억원)
부채	3위	3조 4827억원	1위(한국가스공사; 52조 142억원)
부채/(자산+부채) 비율	3위	40.95%	1위(한국가스공사; 45.45%)
매출액	4위	5조 7891억원	1위(한국가스공사; 51조 7243억원)
매출액 증가율	5위	53.59%	1위(한국가스공사; 87.95%)
영업이익	4위	912억원	1위(한국가스공사; 2조 4634억원)
영업이익 증가율	6위	27.15%	1위(E1; 4899.37%)
당기순이익	4위	667억원	1위(한국가스공사; 1조 4970억원)
주당순이익	4위	1만 2148원	1위(SK가스; 2만 7852원)

 

다양한 지표 분석

포스팅 일자 | 가스유틸리티주(12곳) 기준

PER 오름차순으로 9위(10.25)
PBR 오름차순으로 5위(0.3) 이다.

 

삼천리 2018년 ~ 2022년 연간지표

 

삼천리 2021년 12월 ~ 2022년 12월 분기지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👎)

2021-12          👉 연간 14,680원 / 분기 -2,712원 (작년 말 대비 연간 📈)
2022-09          👉 분기 2,910원 (작년 말 대비 분기 📈)
2022-12          👉 연간 12,148원 / 분기 -10,164원

• 작년 3분기 대비 작년 말 실적이 하락했다.
• 2021년 말 연간 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 2021년 말 분기 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 2022년 실적이 하락했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (🤚)

2021-12          👉 분기 392,735원(2021-12 말 종가; 615,000원) (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 420,226원(2022-09 말 종가; 536,000원) (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 410,695원(2022-12 말 종가; 600,000원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 작년 12월 말 주가가 12월 BPS보다 1.53배 정도 낮기 때문에, 원금보장안정성은 만족하지 않는다.
• (재작년말 주가)/(재작년말 BPS) = 2.20 대비 (12월 말 주가)/(12월 예상 BPS) = 1.53 이므로 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

 

PBR (🤚)

2021-12          👉 분기 0.23 (작년 말 대비 📉)
2022-09          👉 분기 0.64 (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 0.95

• 작년 동일 분기 PBR 대비 0.72 낮아졌기 때문에 고평가되었음을 알 수 있다.
  
• 지난 3분기 PBR 대비 0.31 높아졌기 때문에 고평가되었음을 알 수 있다.
• 보통 평가의 기준이 되는 0.7 ~ 1.5 사이이므로, 주가가 주당순자산에 비해 적정평가되고 있음을 의미한다.

 

ROE/ROA (👎)

(ROE) 2021-12         👉 연간 4.52% (작년 말 대비 📈)
(ROE) 2022-12         👉 연간 3.58%

(ROA) 2021-12         👉 연간 1.75% (작년 말 대비 📈)
(ROA) 2022-12         👉 연간 1.44%

2021-12 ROE-ROA         👉 연간 2.77% (작년 말 대비 📈)
2022-12 ROE-ROA         👉 연간 2.14%

• 재작년보다 자기자본에 비해 당기순이익을 적게 거두어 비효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 감소한 것을 알 수 있다.