STX 주식 분석 / 이차전지, 유통업 관련주

1976년 12월 24일 설립한 STX은 상품 종합 도매업을 중심으로 하는 기업으로 1990년 9월 12일 코스피에 종목코드 011810으로 상장하였다.

2022년 9월 기준으로 원자재 수출입(61.5%), 에너지(22.3%), 기계, 엔진(10.4%)의 매출비중을 기록하고 있다.

2023년 4월 19일 기준 에이피씨머큐리(55.41%), 자사주(0.04%) 등의 지배구조로 이루어져있다.

 

 

STX 최근 3개월간 주가 추이

 

기업 개요

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

1976년에 설립된 동사는 에너지, 원자재 수출입, 기계/엔진, 해운/물류의 4대 사업을 중심으로 한 전문 무역상사임.

국내 계열회사로는 STX마린서비스(선박관리, 해양서비스), STX리조트( 리조트, 단체급식), 피케이밸브(밸브제조), STX바이오 등이 있음.

2014년 채권단과 경영정상화계획 이행 약정을 체결하였으며, 2018년 8월 채권단 지분매각으로 최대주주가 APC머큐리로 변경, 채권단 공동관리절차 종료됨.

 

배당현황

 

 

2012년까지는 배당을 했지만,

현재는 배당을 하지 않는 종목이다.

 

펀더멘탈 상황 분석

 

STX 최근 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 무역회사와판매업체주(5곳) 기준

외인보유율 확인 시, 2023년 2월 2일 0.07%로 최저점을 기록하다가
이후, 그래프 상, 상승과 하락을 반복하다가
4월 3일, 1.17%로 최고점을 기록했다.
2023년 4월 20일, 0.86%를 기록했다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	4위	2387억원	코스피 548위 1위(포스코인터내셔널; 5조 1281억원)
자산	5위	7418억원	1위(포스코인터내셔널; 12조 5163억원)
부채	5위	6394억원	1위(포스코인터내셔널; 8조 1182억원)
부채/(자산+부채) 비율	1위	46.29%
매출액	5위	1조 1886억원	1위(포스코인터내셔널; 37조 9896억원)
매출액 증가율	3위	28.42%	1위(피엔에이치테크; 181.73%)
영업이익	5위	-20억원	1위(LX인터내셔널; 9655억원)
영업이익 증가율	5위	-121.63%	1위(현대코퍼레이션; 90.56%)
당기순이익	5위	-187억원	1위(LX인터내셔널; 7793억원)
주당순이익	5위	-474원	1위(LX인터내셔널; 1만 3293원)

 

다양한 지표 분석

포스팅 일자 | 무역회사와판매업체주(5곳) 기준

PER 오름차순으로 1위(-17.59)
PBR 오름차순으로 5위(4.76) 이다.

 

STX 2018년 ~ 2022년 연간지표

 

STX 2021년 12월 ~ 2022년 12월 분기지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👎)

2021-12          👉 연간 -628원 / 분기 -200원 (작년 말 대비 연간 📉)
2022-09          👉 분기 -354원 (작년 말 대비 분기 📈)
2022-12          👉 연간 -474원 / 분기 -539원

• 작년 3분기 대비 작년 말 실적이 하락했다.
• 2021년 말 연간 EPS 대비 실적이 상승하였다.
• 2021년 말 분기 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 2022년 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (🤚)

2021-12          👉 분기 2,337원(2021-12 말 종가; 615,000원) (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 2,380원(2022-09 말 종가; 536,000원) (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 1,753원(2022-12 말 종가; 600,000원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 작년 12월 말 주가가 12월 BPS보다 1.53배 정도 낮기 때문에, 원금보장안정성은 만족하지 않는다.
• (재작년말 주가)/(재작년말 BPS) = 2.20 대비 (12월 말 주가)/(12월 예상 BPS) = 1.53 이므로 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

 

PBR (👎)

2021-12          👉 분기 1.75 (작년 말 대비 📉)
2022-09          👉 분기 1.37 (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 3.14

• 작년 동일 분기 PBR 대비 1.39 높아졌기 때문에 상당히 고평가되었음을 알 수 있다.
  
• 지난 3분기 PBR 대비 1.77 높아졌기 때문에 상당히 고평가되었음을 알 수 있다.
• 보통 평가의 기준이 되는 1.5 이상이므로, 주가가 주당순자산에 비해 고평가되고 있음을 의미한다.

 

ROE/ROA (🤚)

(ROE) 2021-12         👉 연간 -28.88% (작년 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12         👉 연간 -23.17%

(ROA) 2021-12         👉 연간 -3.51% (작년 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12         👉 연간 -2.63%

2021-12 ROE-ROA         👉 연간 -25.37% (작년 말 대비 📉)
2022-12 ROE-ROA         👉 연간 -20.54%

• 재작년보다 자기자본에 비해 당기순이익을 많이 거두어 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있으나 여전히 부채비율이 높다.