[하이브] 하이브 분석 / 352820 분석 / 코스피 / 방송주 / 방탄주

 

기업 개요

 

하이브 3개월간 주가 추이

 

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

2005년 2월 1일 설립되었으며 2020년 10월 15일 유가증권 시장에 상장되어 거래되고 있음.

레이블(Label) 영역, 솔루션(Solution) 영역, 플랫폼(Platform) 영역으로 나눠 음악 콘텐츠를 제작 및 서비스하고 있음.

동사는 매출을 앨범, 공연, 광고·출연료 및 매니지먼트, MD 및 라이선싱, 콘텐츠, 팬클럽 등으로 구분하여 관리하고 있음.

 

2005년 2월 4일 설립한 하이브는
오디오물 출판 및 원판을 녹음하는 기업이며 중견기업 규모로
2020년 10월 15일 코스피에 종목코드 352820로 상장하였다.

작곡가 겸 프로듀서인 방시혁이 설립한
음악에 기반한 엔터테인먼트 라이프스타일 플랫폼 기업으로
이전 사명은 "빅히트 엔터테인먼트"였으며,
2021년 3월 31일 "하이브"로 사명을 변경하였다.

2022년 6월 기준
앨범(34.6%), MD 및 라이선스(21.1%), 공연(18.4%),
콘텐츠(15.0%), 광고/출연료/매니지먼트(7.1%), 팬클럽 등 기타(3.9%) 의
매출 비중을 기록하고 있다.

2022년 12월 23일 기준
방시혁(31.80%), 넷마블(18.21%), 국민연금공단(6.62%),
두나무(5.57%), Scott Samuel Braun(1.12%), 윤석준(0.15%),
David Bolno(0.01%), 민희진(0.01%), 이다혜(0.01%, 이순환(0.01%) 등으로
지배구조가 이루어져있다.

배당을 하지 않는 기업이다.

 

펀더멘탈 상황 분석

 

하이브 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 방송과엔터테인먼트주(55곳) 기준

2021년 1월 21일부터 외인보유율이 상승하는 추세를 보였으며
2021년 7월부터 14.x% ~ 16.x% 사이에서 유지되는 추세이다.
2022년 12월 23일 기준 외인보유율은 14.52%이다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	1위	7조 1335억원	코스피 47위
자산	2위	4조 7289억원	1위(CJ ENM; 7조 9406억원)
부채	3위	1조 8423억원	1위(CJ ENM; 3조 7373억원)
부채/(자산+부채) 비율	25위	28.03%	1위(제이웨이; 68.08%)
매출액	2위	1조 2559억원	1위(CJ ENM; 3조 5524억원)
매출액 증가율	13위	57.72%	1위(초록뱀컴퍼니; 271.54%)
영업이익	2위	1902억원	1위(CJ ENM; 2969억원)
영업이익 증가율	29위	30.74%	1위(삼화네트웍스; 3365.42%)
당기순이익	4위	1408억원	1위(CJ ENM; 2276억원)
주당순이익	2위	6616원	1위(에스엠; 7222원)

 

다양한 지표 분석

 

포스팅 일자 | 방송과엔터테인먼트주(55곳) 기준,

PER 오름차순으로 44위(26.15)
PBR 오름차순으로 42위(2.16) 이다.

 

하이브 2017~2021년 년간 지표

※ 2018년 ROE와 ROA는 공개되어있지 않아 0으로 표시되어있다.

 

하이브 2021년 9월 ~ 2022년 9월 분기별 지표

※ 2021년 9월 ROE와 ROA는 공개되어있지 않아 0으로 표시되어있다.

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👍)

2021-12         👉 누적 3,606원 / 분기 1,288원 (올해 말 대비 누적 📉)
2022-09         👉 누적 6,616원 / 분기 2,166원 (올해 말 대비 분기 📈)
2022-12 예상 👉 누적 6,294원 / 분기 1,016원

• 3분기 대비 실적이 하락했다.
• 작년말 누적 EPS 대비 실적이 상승할 것으로 예상된다.
• 작년말 분기 EPS 대비 실적이 하락할 것으로 예상된다.
• 올해 실적이 상승했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👎)

2021-12         👉 67,998원(2021-12 말 종가; 349,000원) (올해 말 대비 📉)
2022-09         👉 79,929원(2022-09 말 종가; 135,000원) (올해 말 대비 📈)
2022-12 예상 👉 76,824원

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 현 주가가 12월 예상 BPS보다 약 2.27배 높으므로 원금보장안정성은 만족하지 않는다.
• (작년말 주가)/(작년말 BPS) = 5.13 대비 (현 주가)/(12월 예상 BPS) = 2.27 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

PBR (👎)

2021-12         👉 5.13 (올해 말 대비 📈)
2022-09         👉 2.19 (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 👉 2.28

• 주가가 주당순자산에 비해 고평가되고 있음을 의미한다.
  
• 3분기 PBR 대비 0.09 높아졌기 때문에 살짝 고평가 되었음을 알 수 있다.
  작년말 PBR 대비 2.85 낮아졌기 때문에 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 보통 평가의 기준이 되는 1.5 이상이므로, 고평가 단계이다.

 

ROE/ROA (👍)

(ROE) 2021-12         👉 6.83% (올해 말 대비 📉)
(ROE) 2022-12 예상 👉 8.69%

(ROA) 2021-12         👉 4.23% (올해 말 대비 📉)
(ROA) 2022-12 예상 👉 5.22%

2021-12 ROE-ROA         👉 2.6% (올해 말 대비 📉)
2022-12 예상 ROE-ROA 👉 3.47%

• 작년보다 자기자본에 비해 당기순이익이 많아 효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE보다 ROA가 더 낮은 수치이므로 자기자본보다 차입한 부채가 많다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 증가한 것을 알 수 있다.