POSCO홀딩스 주식 분석 / 에너지,철강 관련주

1968년 3월 25일 설립한 POSCO홀딩스는 제철업을 중심으로 하는 기업으로 1988년 6월 10일 코스피에 종목코드 005490으로 상장하였다.

2022년 9월 기준으로 철강부문(53.4%), 친환경 인프라(43.6%), 친환경미래소재(2.9%)의 매출비중을 기록하고 있으며, 생산(조강기준)(54.2%), 연료전지발전설비(22.0%), LNG 터미널 용량(5.2%)의 시장점유율을 기록하고 있다.

2023년 4월 13일 기준 자사주(10.28%), 국민연금공단(8.99%), BlackRock Fund Advisors(5.39%) 등의 지배구조로 이루어져있으며, 연관테마로 원자력발전, 폐배터리, 철강, 모빌리티가 존재하며 각 테마들은 +4.37%, +2.66%, +4.11%, +3.98% 의 변동이 있었다.

모빌리티 테마에서 1주 수익률 기준 29위(+8.00%)를 기록하고 있다.

 

 

POSCO홀딩스 최근 3개월간 주가 추이

 

기업 개요

네이버 증권 曰(에프앤가이드 發)

동사는 자동차, 조선, 가전 등 산업에 원자재를 공급하는 철강사업(포스코)을 주력으로 영위하고 있으며, 무역/건설/에너지를 포함한 친환경인프라사업(포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코에너지 등)도 운영.

리튬, 니켈, 양극재, 음극재, 리사이클링 등 EV배터리소재 및 수소사업과 같은 친환경미래소재분야(포스코케미칼, 포스코아르헨티나 등)로 사업확장 중.

제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 업체

 

배당현황

 

 

배당을 주는 주식으로 분기지급을 하고 있으며, 배당수익률은 적당한 편이다.

올해 1분기 배당락일은 3월 30일이었으며, 지급된 배당금은 4000원이었다.

 

POSCO홀딩스 2020년 ~ 2023년 배당수익률

 

펀더멘탈 상황 분석

 

POSCO홀딩스 최근 3개월간 외인보유율 추이

 

포스팅 일자 | 철강주(55곳) 기준

외인보유율 확인 시, 2023년 1월 26일 52.1%로 최고점을 기록하다가
이후, 그래프 상으로 점차 하락하는 추세를 보이다가
4월 14일, 42.5%로 최저점을 기록하였다.

 

펀더멘탈명	순위	금액	비고
시가총액	1위	35조 1816억원	코스피 9위
자산	1위	98조 4068억원
부채	1위	40조 1494억원
부채/(자산+부채) 비율	30위	28.97%	1위(대호특수강; 43.11%)
매출액	1위	84조 7502억원
매출액 증가율	36위	11.03%	1위(휴스틸; 67.22%)
영업이익	1위	4조 8501억원
영업이익 증가율	36위	-47.5%	1위(DSR제강; 514.39%)
당기순이익	1위	3조 5605억원
주당순이익	3위	3만 6457원	1위(세아제강지주; 6만 7213원)

 

다양한 지표 분석

포스팅 일자 | 철강주(55곳) 기준

PER 오름차순으로 41위(11.41)
PBR 오름차순으로 26위(0.6) 이다.

 

POSCO홀딩스 2018년 ~ 2023년 연간지표

 

POSCO홀딩스 2021년 12월 ~ 2022년 12월 분기지표

 

크게 EPS, BPS, PBR 그리고 ROE/ROA를 확인해보겠다.

 

EPS (👎)

2021-12          👉 연간 75,897원 / 분기 17,187원 (작년 말 대비 연간 📈)
2022-09          👉 분기 5,926원 (작년 말 대비 분기 📈)
2022-12          👉 연간 36,457원 / 분기 -7,873원

• 작년 3분기 대비 작년 말 실적이 하락했다.
• 2021년 말 연간 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 2021년 말 분기 EPS 대비 실적이 하락하였다.
• 2022년 실적이 하락했다는 것을 알 수 있다.

 

BPS (👍)

2021-12          👉 분기 666,803원(2021-12 말 종가; 615,000원) (작년 말 대비 📉)
2022-09          👉 분기 717,917원(2022-09 말 종가; 536,000원) (작년 말 대비 📈)
2022-12          👉 분기 692,323원(2022-12 말 종가; 276,500원)

• 주당 순 자산을 의미한다.
• 작년 12월 말 주가가 12월 BPS보다 2.50배 정도 낮기 때문에, 원금보장안정성은 만족한다.
• (재작년말 주가)/(재작년말 BPS) = 0.92 대비 (12월 말 주가)/(12월 예상 BPS) = 0.39 이므로 수치가 하락하여 투자 매력은 상승했다.

 

 

PBR (👍)

2021-12          👉 분기 0.41 (작년 말 대비 📈)
2022-09          👉 분기 0.29 (작년 말 대비 📉)
2022-12          👉 분기 0.4

• 작년 동일 분기 PBR 대비 0.01 낮아졌기 때문에 살짝 저평가되었음을 알 수 있다.
  
• 지난 3분기 PBR 대비 0.11 높아졌기 때문에 살짝 고평가되었음을 알 수 있다.
• 보통 평가의 기준이 되는 0.7 이하이므로, 주가가 주당순자산에 비해 저평가되고 있음을 의미한다.

 

ROE/ROA (👎)

(ROE) 2021-12         👉 연간 13.97% (작년 말 대비 📈)
(ROE) 2022-12         👉 연간 6.11%

(ROA) 2021-12         👉 연간 8.44% (작년 말 대비 📈)
(ROA) 2022-12         👉 연간 3.75%

2021-12 ROE-ROA         👉 연간 5.53% (작년 말 대비 📈)
2022-12 ROE-ROA         👉 연간 2.36%

• 재작년보다 자기자본에 비해 당기순이익을 적게 거두어 비효율적인 사업을 운영 했다는 것을 알 수 있다.
• ROE-ROA를 보면 올해의 자기자본 비율이 부채 비율보다 감소한 것을 알 수 있다.